1. Баллада о материмуз. Е.Мартынов сл. А.Дементьев

2. Мы с тобою не дружилимуз. Б.Мокроусов сл. М.Исаковский

3. Это вечермуз. Е.Птичкин сл. Л.Галковская

4. Я работаю волшебникоммуз. Э.Колмановский сл. Л.Ошанин

5. Мы вырастаеммуз. О.Фельцман сл. Р.Рождественский

6. Мечтают мальчикимуз. И.Катаев сл. Ю.Рыбчинский

7. Это неизменномуз. О.Фельцман сл. Б.Дубровин

8. Музыкамуз. И.Левин сл. Ю.Левитанский

9. Зеленые цветымуз. И.Левин сл. Н.Рубцов

10. Играл рояльмуз. и сл. Е.Магалиф

11. Романс из т/ф "Петербургские тайны" муз. О.Петрова сл. Е.Баратынский

12. Диалог у новогодней елкимуз. Э.Колмановский сл. Ю.Левитанский (дуэт с В.Толкуновой)

13. Белой акации гроздья душистыемуз. В.Баснер сл. М.Матусовский

14. Мы оба лжеммуз. И.Иошка сл. Б.Тимофеев (дуэт с Е.Гусевой)

15. Белый айсберг плывет по волнеиз к/ф "Антарктическая повесть" муз. Т.Хренников сл. М.Матусовский

16. Дуэт Эмиля и Эмилиииз к/ф "Обыкновенное чудо" муз. Г.Гладков сл. Ю.Ким (дуэт с Л.Долиной)

17. Песня Волшебникаиз к/ф "Обыкновенное чудо" муз. Г.Гладков сл. Ю.Ким